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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称(cheng)之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势(shi)和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🩳🩱💓🥝。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥝🍉💟🥿。短期可能还有博弈性的指数冲高💞💘🥾，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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具体来看，2020年7月💖😡，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月💕👢👄，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月👿💋🍌，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技🥑💕🥬😈，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💞👚🥝💔。6月央行主动呵护流动性意愿较强🤍🍏，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👛👢。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍎🍋👞😡🩳，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🤬👜💛，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥥，融资资金净流入规模扩大🥔🤬💕。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥝🍍👙🍏。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👘💝。

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1、新乳业公告💔👜🥥，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过25820305股，即不超过公司总股本的3%。其中，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司目前总股本比例2%）🍈🥾。

2、（三）安(an)全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票(piao)咊(hé)箇(gè)人身份證件，上午8時(shí)起位中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中(zhong)西區(qū)(qu)民輝(huī)街32號）接受安(an)檢，后搭乗(chéng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)一安排的接(jie)駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀。接(jie)駮舩髮(fà)舩時(shi)間(jiān)爲(wèi)上午8時20分至(zhi)13時20分，每30分鐘一班；從(cóng)山(shan)東(dōng)艦返迴(huí)中環1號碼頭的接駮舩(chuan)髮舩時間爲10時50分至17時，每30分鐘一班。具體(tǐ)(ti)髮舩(chuan)時(shi)間可能視(shì)(shi)情調(diào)整。