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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💗🧡，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥿🍆，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👿💯🥾，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😻，关注盈利和分红稳健的银行💗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧡👄👞；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🌽🤬，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥿👠🍅🍓🩰，货币宽松扩张剩余流动性👘🤬👚，小盘成长行情或将进一步加强👅👄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧡🍎🥒，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😻👿，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🌽🍎🥥👝💋，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍊💞🍅、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍍。

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【资金·众寡】 融资资金净流入🧡🍇、ETF净流出👄🤍😈。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份🥭🍉；ETF净赎回🤍，对应净流出149.4亿元。融资资金净买入医药生物🥻🤍🥕、电子、有色金属等；消费ETF申购较多🍇👘，医药ETF赎回较多👛🍍💞👄。重要股东规模扩大，计划减持规模下降。

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③下跌中的收敛(lian)或来自美(mei)联储(chu)加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资(zi)持股占比更高的港(gang)股跌幅更深(shen)，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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1、6月15日，*ST同洲（002052）发(fa)布公(gong)告称，公司股票将于(yu)6月16日停牌一(yi)天，6月17日复牌。公(gong)司股票自6月17日开市起撤销退市风(feng)险警示及其他风险(xian)警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子(zi)”，股(gu)票代码仍为(wei)“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警(jing)示后，公司股票交易价格日涨跌(die)幅限制(zhi)变(bian)更为10%。这意味着(zhe)，公司即将“摘星脱帽”。

2、②分(fen)化中的收敛：21年通胀回归A股(gu)较(jiao)港股(gu)业绩(ji)占优，美(mei)联储加息预期冲(chong)击港股下跌，当前(qian)关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；