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本周（2025.06.23-2025.06.27🩱，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍅🍉、领涨主要宽基指数💗💖👚。交易情绪方面🤬，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧄🥕👚，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💗🥾，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💕👚🥝💗🥝，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👜🧄，ETF资金出现止盈💓，股票型ETF资金整体呈现净流出🍈🌽，科创板🥻🥑🥬💞、中小盘为ETF净流出主要方向。

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最终6月指(zhi)数先(xian)跌后涨，多数(shu)指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科(ke)技风格表现较好，科技(ji)龙头和创业板指领涨，科技龙头(tou)指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头(tou)跌幅较大。

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1、3、出口及国(guo)际市场：下半年市(shi)场关注点从国内需(xu)求转向出口及国际市场，且面临的不(bu)确定性更高(gao)。全(quan)球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流(liu)等，扰动全(quan)球尿素成本、生产及(ji)运输。另(ling)外，在国内外价差长期(qi)维持高位的(de)情况下，我国出口政策是否会有进一步(bu)松动、对印(yin)度供货是否恢复等，都将影响我(wo)国尿(niao)素出口格局(ju)及市场(chang)情绪。

2、4、策略观点：上半(ban)年沥青市场(chang)的特点在于华南供应严重过剩致价格(ge)跌至全国洼地，低(di)价资(zi)源北(bei)运导(dao)致南北价差倒挂(gua)，定价(jia)中心转移至华南地区。下半年沥青(qing)供应虽有增量(liang)预期(qi)但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青(qing)估值偏高，我们(men)仍推荐(jian)逢高布空裂解价差，关注华(hua)南仓单的(de)变化。