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🏮行业配置层面👗😻，相较于趋势跟随🤍🥦，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👚🍉💯🥕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界😻🍋，市场共经历过两波较明显的高低切换💞🤬👞，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💝💝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😻🍊💘👞、风电😡🥭🍓💌、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💘🧅🥕、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍓、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍈🍈💗👙，以及近期明显涨价的存储🍇👡、小金属。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限😡，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🥥，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🩱👠🩳👡🍍，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%💓😻😠。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🥾💗👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒🩳🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻，类似现象在2020年也出现过🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰💖🥒。

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德固特(te)2025年一季报显示，公司一季度营(ying)业(ye)收入(ru)为1.25亿元(yuan)，同比下(xia)降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同(tong)比下降(jiang)53.24%。

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1、今年春天，高盛将(jiang)这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团(tuan)（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公(gong)司。

2、融资资金已(yi)经连续两个月(yue)净流入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏(pian)好整体较高。并且从历史看(kan)，私募基金、融资余额、存在(zai)显著(zhu)的正向联动(dong)关系，尤其是在市场上行阶段呈现相(xiang)互强化的特征。私(si)募基金（尤其是(shi)量化对(dui)冲基金）需通过(guo)融资融券实现(xian)多空策略和套利交(jiao)易，例如通过融资加仓放大收(shou)益，因此私募基金规(gui)模扩张带来的(de)杠杆需求会驱动融(rong)资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。