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6月29日晚💘，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权👙🍒，并同步募集配套资金🥦🤍💟。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍇，不会导致公司实际控制人变更🍊👿。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到🍆👙，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支👡👜🥻，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位🍓💘🍑👞、4）国内与外资公募持仓🥔、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🧡，上证指数上涨2.3%🥒🥭，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%💝🩰，科创50指数下跌3.5%👢🍄。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🍌😈🩰👞，科技龙头指数涨7%🥦👛，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好💋。消费龙头跌幅较大。

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唐晨：从风险溢价来看🥕，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍋🍎，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥑🥻💯。从市盈率来看🥬🍏，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数😠🧡💖。

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1、有记者问：近日🍅，美方官员称🍊🍄，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家🥒💋🥝🍄，可能单方面设定关税税率🍈🥒💖🍑。请问商务部对此有何评论😠？答：今年4月以来💝👿🥿💔💖，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🍎🤍💋💋，这是典型的单边霸凌做法🥑👛👢，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

2、资金面上🥦，基础化工板块周五获主力资金大举流入💘🤍🥻。Wind数据显示🍌👝😡💌，截至周五收盘🍍🤬，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。