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6月末上(shang)涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存(cun)在结(jie)构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动(dong)加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时(shi)进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调(diao)风险。

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5月主要企业工程机(ji)械(xie)销售当月(yue)同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅(fu)扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动(dong)同比(bi)增幅收(shou)窄12.43个百分点至9.44%；主要(yao)企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄4.13个百分(fen)点(dian)至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至(zhi)-8.10%，三个(ge)月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百(bai)分点至-9.66%；主要企(qi)业内燃机销量(liang)同比增幅扩大(da) 0.39 个百(bai)分点至(zhi) 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分(fen)点至 12.10%。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時間或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今年4月初以來的貿(mao)易(yi)咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨(qu)于緩咊，雖(suī)然(ran)有反復(fù)，但昰整體(tǐ)(ti)來看對資本(ben)市場(chang)的影響(xiang)進(jìn)一步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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