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据香港(gang)联交所最新数据显示，6月17日，何俊杰增持天平道合（08403）600万股，每股作价(jia)1.14港元，总金额约为(wei)684万(wan)港元。增持(chi)后最新持股数目约为1221.2万股(gu)，持股比例为8.25%。

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🏮行业配置层面👛🍎，相较于趋势跟随💞💟🌽🥔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩱🍎👛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍆💝🩱🥝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩲👄🥦💔🍈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😠💯👚、风电、游戏已陆续兑现外🥿，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💔👛🥕🥦、电网设备、工业金属🍋💟👜、啤酒等板块的轮动机会🧅🍎👙；而另一方面💞🥾，资金脉冲加速🍇👜🥕🥥、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍎😻👢，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💝，以及近期明显涨价的存储、小金属🍊🧡🍅。

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银(yin)行理财登(deng)记托管(guan)中心披露的信息(xi)显示，截至2025年一季度末，理财产品通过投资(zi)债券、非标(biao)准化债权、未上市(shi)股权等资(zi)产，支持实体经济(ji)资金规模约20万亿元(yuan)。

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6、市场展望：下(xia)半年尿素市场面临(lin)新增产能投(tou)放、库存(cun)高企、内需力度(du)减弱、成本继(ji)续下(xia)移等多方压制，但市(shi)场也同时存在出口政(zheng)策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价(jia)格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策(ce)及(ji)国际局势扰动将成为主导尿(niao)素市(shi)场的核心因(yin)素，市场面(mian)临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期(qi)松动(dong)，则尿素期货、现货价格仍(reng)有望向上接近上半年高点。但若出口(kou)政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治(zhi)影响不再，则尿素市场将(jiang)回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注(zhu)以旧换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家电、汽(qi)车等大宗消费相关更新升级政策(ce)。2）资本市场方面，资本(ben)市场高(gao)质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政策方面，6月(yue)政策围绕新质生产力，医药生物(wu)等持续发布(bu)。

2、噹(dāng)(dang)前，ST新潮麵(miàn)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)。囙(yīn)(yin)未按期披露(lu)2024年年報(bào)及2025年(nian)一季報，公司股(gu)票已于5月6日起(qi)停(ting)牌。按(an)炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司在股(gu)票停(ting)牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年(nian)報，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施退市風險警(jing)示竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被實施退市風險警示之日起的兩箇月內仍未披露過(guò)半數(shù)董事保證真實、準確(què)、完整的2024年年報，公司股票可能將被終止上市。