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银河证券研究报告则预计，美元对人民币汇率年内将稳健下行，年底有望接近7.0。驱动人民币升值的核心因素为经济基本面和国际资本流入🥑🥾，虽然贸易顺差收窄存在负面影响💖，但货币政策有望从“中性”转向“积极”。同时，央行维持人民币汇率基本稳定的政策基调将使升值步伐稳健🥔🥕🥑。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市(shi)場(chǎng)風(fēng)格(ge)相對(duì)均(jun)衡，大盤(pán)(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)(gai)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)(bing)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gai)率也(ye)昰(shì)(shi)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🤍👙。市场呈现显著的结构性特征，例如💗🥥😈，医疗保健方向涨幅约50%🩰👄🧄，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🍆💘🍇🥾🍇。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码💝👙🤬👠、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💟🍈，市场快速修复🩲👘，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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本轮市场的新高👜🤬，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入👘，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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1、严跃进表示，相比去年👗🥕🍌，今年更多城市的土拍开始出现溢价👄🩰💓👘，参与竞拍的房企数量明显增多，市场活跃度有所提升👄💘，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程👿，尽管分化仍存🍋👅💗，但信号已较去年更为积极🥕👙🥦🍓。

2、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速(su)有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來(lai)行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)(ya)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)(che)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外(wai)需(xu)求帶(dài)動(dòng)，化工領域(yu)需(xu)求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)(you)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求(qiu)兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)(ji)迴煗(nuǎn)。