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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🍓🧡。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费💝🍓👿、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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1、正确的做法是避免 “预先承诺”。加州本应先投(tou)入少量资金制定(ding)经济的方案，再提交立法机构审批。若(ruo)通过，再好(hao)不过；若否决，也无(wu)妨。无论如何，都不会陷入无(wu)底洞 —— 还造不出火(huo)车(che)。

2、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回(hui)归产业(ye)趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对(dui)宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环(huan)节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定(ding)品(pin)牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。