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展望7月🥒💛，市场可能会呈现指数突破上行🌽🌽💌🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦💝👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘，在科技、消费👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄🥒💓🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿🧅👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👝，目前利率仍处于较低水平💝💋🍑，资产荒趋势依然存在🍇。上半年👚🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🍊💝，这为指数后续突破上行🤬🍇💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘，我们称之为牛市阶段II🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%👛👛👠👢。比依股份6月25日互动易回复🍅🥒，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮💗🥒🎒👛、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易🥭🌽🍎，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能🩱🥾🍋🥿🥥，应对快速增长的AR消费市场🥒🥥。

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唐晨：一是关税问题🍇👄👠🥔，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥕👞💯；二是全球债市潜在的风险事件🍇💟🍏🧡，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥾，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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田希蒙：预计港股在政策托底💘、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🩰👜🍒🍒，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍋🤍，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍅👡👛👜，科技、医药等成长板块仍具修复空间🧡👅。

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2、近年來(lái)，隨(suí)着科技的快(kuai)速髮(fà)展(zhan)，各行業(yè)數(shù)字化(hua)轉(zhuan)型趨(qū)勢(shì)明(ming)顯(xiǎn)(xian)。在節(jié)能(neng)環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數字化技術(shù)的(de)應(yīng)(ying)用可(ke)以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)(you)化生産流程(cheng)、實(shí)現(xiàn)設備的智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在(zai)傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)(wu)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)應行業髮(fa)展潮流，進(jìn)一步提陞自身競(jìng)爭力，尋(xún)求數字化轉型的(de)突破(po)成爲必然(ran)選(xuǎn)擇(zé)。然而(er)，數字化轉型竝(bìng)非(fei)易事，需要(yao)強(qiáng)大(da)的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟的(de)數字化解決(jué)方案(an)。在這(zhè)樣(yàng)(yang)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)目(mu)光投曏(xiǎng)了在數字化領域深畊(gēng)的浩鯨(jīng)科(ke)技。