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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国(guo)家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊(yi)朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股(gu)面(mian)临的外部环境扰动降低。

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1、央行副行长、外汇管理局局长(zhang)朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互(hu)联互通(tong)，优化合格境外投资(zi)者制度；建立健全更加便利、更(geng)加开放、更加安全、更加智慧的外汇(hui)管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境(jing)内企业境外上市资金管理，近(jin)期(qi)将新(xin)投放一批(pi)QDII额度。

2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。