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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🥝🥭🍋、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破😠🎒🤍👞、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🍋👞，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍑🥭💞🍅💖，进一步支撑市场表现。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言👡👙😈🍇，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉🍌👅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰😻🍅，对短期市场或有扰动👜👅。

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全球降息空(kong)间再(zai)度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地(di)缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易；国内方面，受(shou)益于中长期资金的持续(xu)入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股(gu)成交(jiao)放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇(hui)率对我国货(huo)币政策的(de)制约明显减弱，国内(nei)政策“稳增长(zhang)”也需(xu)要宽松(song)的货币环境(jing)，国(guo)内外降(jiang)息空间(jian)打开(kai)将有利于推动A股估值的抬升。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑(lv)到调研日期与公告日期存在(zai)滞后关系，为保证机(ji)构(gou)调研信息的(de)及(ji)时性，本节仅(jin)以最(zui)近7日内已公(gong)告的机构调研(yan)事件为样本，简称为“本周”。

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1、交易(yi)集中度：近期(qi)市场成交情况分化(hua)明显，从不同行业换手(shou)率历史(shi)分位数和成交额占比来看，化(hua)学制药、石油石化(hua)、军工电子、航运港口、美容护(hu)理、计算机设备、通用设备(bei)、通信设(she)备、燃气(qi)等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤(mei)炭、基础建设、家用(yong)电器、白酒等领域交易占比相对(dui)较低。

2、另一个罚单显示💝🍄🤬，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员🤬😠👛👗🩳。