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展望下半年，虽(sui)然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对(dui)积极的态度(du)。主要利好的因素包括：（1）周(zhou)期上，与(yu)美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金(jin)再配置中受益(yi)。关税层面，虽(sui)然整体(ti)来(lai)说欧洲权益市场(chang)在美(mei)国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收(shou)来自于美国），但我们的行业分析师指出欧(ou)洲公司大多采取了“in US for US”的(de)模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济(ji)增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元(yuan)的升值也给(gei)以美元计价的营收增长带来(lai)压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自(zi)欧洲以外地区(qu)）。特朗普签署行政令(ling)要(yao)求大幅削减美国处方药价格(ge)，也(ye)可能(neng)对欧(ou)洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政(zheng)策利好的银行和(he)国防领域，以及偏防御且(qie)也能在财政转向中受益的公用事(shi)业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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鑒(jiàn)于喜力啤酒需求強(qiáng)(qiang)勁(jìn)，建銀(yín)(yin)國(guó)際(jì)預(yù)(yu)計(jì)華(huá)(hua)潤(rùn)啤酒將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)擴(kuò)大其在福建的喜力(li)啤酒産(chǎn)能。儘(jǐn)筦(guǎn)如此(ci)，儘筦擬(nǐ)議(yì)增加(jia)資本支(zhi)齣(chū)(chu)，但(dan)該(gāi)行相信(xin)，在穩(wěn)(wen)健的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的(de)支持下，該公司將繼(jì)續(xù)提(ti)高其股息支付率(lv)至(zhi)約(yuē)(yue)60%（目前爲(wèi)(wei)52%）。

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強(qiáng)者(zhe)恆(héng)強之際(jì)(ji)，也有超過(guò)六成的傢(jiā)電(diàn)股近十年的股價(jià)下跌，一些耳熟能詳(xiáng)的老牌電器股在列(lie)，比如四川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火(huo)星人（300894.SZ）等等。

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1、今(jin)年涨幅明显的创新药和新消费(fei)等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延(yan)续。策略视角看新消费和(he)创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时(shi)间都经历了震荡调(diao)整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间(jian)。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反(fan)转逻辑，后(hou)续行情有望延续。

2、在华尔街观察人士看来，美联储短期内不会降息😈👢，政策制定者可能需要更多的说服力才能实施任何降息行动💘。因为到目前为止💔🍎🥥🥒🧡，经济尚未出现促使美联储干预的警告信号🥭🧅🧄🥦。