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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面💌👅，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述💗，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱🍏🩰💗，楼市持续回落💘🥭，消费与投资增长乏力🥦。国内政策聚焦惠民生方向🍌，以旧换新国补延续👘🤬💔，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🥿🍍，但由于缺乏增量资金与基本面改善🥭😡，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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结合细分(fen)领域(yu)中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求(qiu)旺(wang)盛，存(cun)储器供不应(ying)求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格(ge)季环(huan)比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向(xiang)上(shang)、5月(yue)集成电(dian)路产量及出口量(liang)攀(pan)升，半导体中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较(jiao)高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务(wu)收入同(tong)比增幅持续扩(kuo)大，运营(ying)商(shang)盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速(su)落地，信创与(yu)国产替(ti)代(dai)加速(su)，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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第(di)二阶段结束的标志，往(wang)往是政策(ce)的转变，可(ke)能是(shi)针对资本(ben)市场快速上涨的降温措施，也可(ke)能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易(yi)印花税，2015年5月对于(yu)融资融券规范监管(guan)和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行(xing)；2020年7月也出现(xian)了货(huo)币政策边(bian)际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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