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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望(wang)再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成(cheng)长板块正逐步成(cheng)为市场愈发鲜明的主线。

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4月的贸(mao)易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已(yi)经成为一个共识的时候，任(ren)何过度反应一些外部(bu)冲击因素而进(jin)行的交易，回头来看出错率都很高。不过(guo)，油价上涨(zhang)能阶段性缓解工业品(pin)价格下行压力，更(geng)重(zhong)要的是(shi)高油价将阻(zu)碍美国(guo)通胀回落。今年2月以来，美国CPI能(neng)源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅(fu)从(cong)1月的高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦后续油价因为供(gong)给因素飙(biao)升，该(gai)抑制作用势必减弱。美国通胀(zhang)隐(yin)患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突(tu)，都可能会影(ying)响到减税法案(an)的推进，同时也制约特朗普在贸易问(wen)题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必(bi)有负面影响。

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报告显示🍄🩱🍎🤍，2025年截至6月8日，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元，总金额超过500亿美元，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升。

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1、进入2025年，海(hai)天味业增长动能持续释放(fang)。招(zhao)股书显示，随(sui)着销量增加(jia)，截至2025年3月(yue)31日，海天味业前三个月实现营收83.15亿元，同比增加8.1%，实现(xian)毛利32.6亿元(yuan)，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比增加14.5%。

2、綜郃(hé)來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材(cai)需求迴(huí)落，螺(luo)紋(wén)錶(biǎo)需迴落9.06萬(wàn)(wan)噸(dūn)至219.97萬噸，鋼(gang)廠(chǎng)高鑪(lú)産(chǎn)能利用率繼(jì)續(xù)迴落，鐵(tiě)水産量減(jiǎn)少0.19萬(wan)噸/日至241.61萬噸/日，高鑪對(duì)于廢(fèi)鋼需求弱(ruo)勢(shì)；終耑(duān)(duan)需(xu)求季節(jié)(jie)性(xing)轉弱，短流程鋼廠生産(chan)利潤(rùn)噁(ě)化，穀(gǔ)(gu)電(diàn)生(sheng)産虧(kuī)損(sǔn)100元/噸左右，對于廢鋼需(xu)求邊(biān)際(jì)迴落，本週短流程(cheng)開(kāi)工負(fù)荷小幅迴落，目(mu)前(qian)廢鋼供(gong)需沒(méi)有明顯(xiǎn)驅(qū)(qu)動(dòng)，電(dian)鑪生産(chan)虧(kui)損擴(kuò)(kuo)大或影響(xiǎng)短流程廢鋼需求，預(yù)計(jì)短期廢鋼價(jià)(jia)格震盪(dàng)偏弱運(yùn)行。