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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💟😈👄，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💯，牛市上半场是金融再通胀😡👛👛，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥻，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😡🥭👙。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧄，同时通胀尚未回归🧡，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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不過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行股的配寘比例整體(tǐ)較(jiào)(jiao)低。國(guó)泰海通研報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)(chan)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型基(ji)金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切(qie)換(huàn)至新興(xìng)(xing)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基(ji)金季報的口逕(jìng)(jing)看，基金持股市值中銀(yin)行股的佔(zhàn)比(bi)從2009二季度(du)的高點(diǎn)34.7%下降至2014一季度的低(di)點2.3%，之后絕(jué)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水平都在低位徘徊(huai)。

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作(zuo)为年内唯一因合同到期终止的产品，信澳汇鑫(xin)两年封闭式成立于2023年4月13日，据基金合同，今年4月14日为(wei)封闭期到期日，该产品已在该日进行自动赎回(hui)，次(ci)日进入清算程序，不需要召开持有人大(da)会审议。该债基清盘前规模(mo)为8.83亿元(yuan)。据悉，封闭期债基清盘是正常退出机制，不(bu)同于“迷你基金”被(bei)动清盘。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）👛👞👠💝。根据中证指数公司统计🍓👠👡，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🤬，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股👝🍇🥔👝，近4成仓位兼顾饮料乳品🥾🥝🍑🧅、调味💝、啤酒等细分板块龙头股🥦🩲，前十权重股包括“茅五泸汾洋”💋💞🎒💕、伊利股份👿🥕🥑🩱、海天味业等🍋💝👝🤬。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局🍄😻🍍🥝🥦。

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1、極(jí)智嘉在2021-2024年上半年期間(jiān)均處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。2021年淨(jìng)虧損(sun)10.5018億(yì)元，2022年虧損擴(kuò)大至15.6711億元，2023年虧損(sun)爲(wèi)11.2668億元，虧損幅度有所收窄；2024年(nian)上半年淨虧損5.5032億元，相較(jiào)2023年上半年的8.2273億元，虧損幅度進(jìn)一步收窄。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)虧損(sun)趨(qū)勢(shì)有所緩(huǎn)解，但公司尚未實(shí)現(xiàn)盈利，仍麵(miàn)臨(lín)(lin)較大(da)的財(cái)務(wù)壓(yā)力(li)。

2、4、交易热度：今(jin)年以来更多资金选择南下(xia)流入港股市场。AH股溢价指数(shu)与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港(gang)股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股(gu)投资者(zhe)结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险(xian)偏(pian)好提升时，散户资金加速入场(chang)，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易(yi)热(re)度(du)有所下滑，A股日均成交额(e)从1-2月1.5万亿降至(zhi)5-6月1.2万亿(yi)，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交(jiao)易(yi)热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市(shi)场风险偏不强，而港(gang)股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金(jin)流入(ru)始于2024年10月，春(chun)节后开始加速，呈(cheng)现出规模大(da)、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元(yuan)，接近去年全(quan)年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显(xian)著提升。