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本周美股回顾(gu)。中(zhong)美关税谈判取得一(yi)定进展(zhan)，贝森特表态，美(mei)国可以延(yan)长部分谈判对手的关(guan)税暂(zan)停期，利好美股情绪继(ji)续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏(pian)，市场趋(qu)于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭(xi)击(ji)原油供应受阻，原油价格大涨，带(dai)动美股石油板块大涨。

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成份股方(fang)麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截(jie)至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)(yan)京啤酒雙(shuāng)雙跌超(chao)5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州(zhou)老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等(deng)多股(gu)跌超3%。

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资料显示👜👞🍒👙，海天味业成立于2000年🥝👄👿💛，前身是1955年佛山25家古酱园合并重组而成的“海天酱油厂”。目前，海天味业的产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋💌👝🥭、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉🌽🌽🧄、腐乳、火锅底料等十几大系列百余品种800多规格。2014年2月11日，海天味业在上海证券交易所挂牌上市。

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1、关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商(shang)下游组装环节大部分本土化生(sheng)产，受关税直接影(ying)响较小，影响主要体现(xian)在上游原(yuan)材(cai)料、零部件采购成本提升(sheng)，但当前下游需求景气，成本提升或(huo)大部分传导至(zhi)下游。公司层面，通(tong)用电气(qi)从墨西哥、加拿大、中(zhong)国进口额占总成本的5%，若考(kao)虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司(si)已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费(fei)等方式(shi)缓(huan)解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关(guan)税将造成3-4亿美元成本增(zeng)量(liang)，对(dui)应挤压利润率一(yi)个点。在(zai)供应链(lian)调整方面，公司表示考虑调整(zheng)中国供应链，当前三分(fen)之二(er)的中国供应可较容易由其他(ta)地区替(ti)代，正在推(tui)进(jin)替代。同时，积极布局美国本土(tu)供应链，未来两年投资(zi)6亿美元扩产美国产能；西门子能(neng)源美国敞口(kou)20%，在美国(guo)本地化布局，设有8个主要制造基地，公司预(yu)计2025年关税对(dui)公司直接影响最高数千万欧元，即(ji)预期利润总(zong)额的2%左(zuo)右，直接影(ying)响有限。

2、佈(bù)倫(lún)特原油咊(hé)西(xi)悳(dé)尅(kè)薩(sà)斯中質(zhi)原油（WTI）的隱(yǐn)含波動(dòng)率飇(biāo)陞(shēng)，期貨(huò)價(jià)格漲(zhǎng)幅高達(dá) 14%。對(duì)看漲期權(quán)的恐慌性購(gòu)買(mǎi)(mai)將(jiāng)(jiang)看漲溢價(jia)推至 2022 年(nian)俄儸(luó)斯入侵(qin)烏(wū)尅蘭(lán)以來(lái)的(de)最高水(shui)平，而伊朗的報(bào)(bao)復(fù)(fu)性打擊(jī)引髮(fà)了更多買盤(pán)。