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作为对外(wai)许可交易对价一部分，荣昌生物及其全资附属主体荣(rong)普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿(yi)美(mei)元现金及认股权证(zheng)（4500万美元首付款及8000万美元认(ren)股权证），约占股23%。基于临床开发进(jin)度及上(shang)市的销售情况(kuang)，Vor Bio公司还将支(zhi)付最高可达41.05亿美元的(de)临床注册及商业(ye)化里程碑付款(kuan)，以及高个(ge)位数至双位数销售提成款。

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其(qi)二，合(he)作(zuo)方Vor Bio备受争议(yi)。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意(yi)义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押(ya)注了Vor Bio一个市值仅(jin)有6928万美元的纳斯达克上市(shi)公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强(qiang)给荣昌生物支付(fu)4500万美元后，家底(di)可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易(yi)之(zhi)后，荣昌生物几乎绝对控(kong)股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了(le)，实际上(shang)却是用一款(kuan)产品(pin)换了一家美国壳公司，首付款资金能否到(dao)位(wei)目前还存在不确定性。

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细分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工订单(dan)逐步放量，航空航天(tian)相关设备制(zhi)造、船舶及相关(guan)装置行(xing)业利润分别增(zeng)长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智能消(xiao)费设(she)备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持续(xu)显(xian)现，消费品制造业(ye)其他(ta)家(jia)用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利(li)润(run)分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费(fei)稳健增长，农副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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进入7月后🌽，综合业绩披露期效应💋、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💓👞💯🩰，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👄💔💋。具体来说，第一💔💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱🍊🍒🍓，对短期市场或有扰动。第三💓🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥿。第四，市场交易和增量资金层面🍍👚，近期在以伊冲突缓和后🥦🩳🥕👚，A股权重板块上涨👜🩱🍌🍍，市场风险偏好整体回暖🤍。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍑，成长价值风格或相对均衡👜。对7月的风格指数推荐如下：

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1、资本市场政策(ce)往往体现为(wei)对(dui)资本市场支持性政策，例如1999年推(tui)出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重(zhong)组，2014年推出新(xin)国九条(tiao)。或(huo)者推出新的(de)板块；例如2009年(nian)推出创业板、2019年推出科创(chuang)板。

2、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)(yi)元，減(jiǎn)持(chi)437億元(yuan)，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月(yue)27日收(shou)盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)(wei)2567億元(yuan)，解禁槼糢較2025年(nian)6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看(kan)，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)(ji)市場(chǎng)(chang)淨減持槼糢(mo)有朢(wàng)小(xiao)幅迴陞。