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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股(gu)息率(lv)相对无(wu)风(feng)险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利(li)差收敛下行对应的就是(shi)估值的提(ti)升。据估算(suan)，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也(ye)会对市场(chang)风(feng)格的演变起(qi)到(dao)关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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