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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应(ying)的风险(xian)溢价与计入乐观情(qing)绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催(cui)化剂，更不用说近期(qi)香港金管局在(zai)港币触及7.85的(de)弱方保证后已开始边际(ji)收紧流动性，后续(xu)还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分(fen)析显示，新消费(fei)和创新药抱团也(ye)非常明显。这一(yi)背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度(du)降低仓(cang)位，或(huo)②切换到(dao)稳健(jian)分红，③预期较年初已明显(xian)降温的(de)AI互联网，等待(dai)后续时机(ji)。如果出现较**动，反而可以更为积极(ji)地介入，以更低的成本买回优(you)质的资产，但前提是要留好(hao)“子弹”。

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