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下跌中的回落：美元走强🤬💖🍓，外资流出🩱，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍓💌🍇，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🩳🍄🌽。背后原因类似，均为强美元之下🥕🍄😠🥕，外资加速流出中国资产💔🍅，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥬💘🍏，跌幅更深🥻👛🍈👅👜。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🧄😻👡🍊，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大😈😡💓👝，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥻👛💯🍊，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🌽👅，美联储不断推迟降息时间💌🍎🍊💝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥒😡，24年5-8月恒生指数跌-15%🥒🍈🧡，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💗。当前来看👡，美元短期走强概率不大🍉💯🥑🥿，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🤍🍈，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👚👗🎒。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👿🥒💔🍇，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中(zhong)，有色金屬、石油石化(hua)行業漲(zhǎng)幅居前，均超過(guò)3%；辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生物、非銀(yín)、國(guó)防(fang)軍(jūn)工等行業漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、建(jian)築材料、計(jì)算(suan)機(jī)等行業(ye)跌幅居前(qian)。