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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💔👡🥾，第一🍉👜🥦，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👄💗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳💛，对短期市场或有扰动。第三👄👝👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗💟。第四，市场交易和增量资金层面🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍋🎒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍👙👠。我们参考工业企业盈利🍍👢🍉🥝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👚🥒👝💋。结合中观景气、盈利能力💕🍒💝、筹码分布💝、估值、交易🍍、周期阶段和赛道价值等多个维度👚🍋🩱，本期推荐关注电子（半导体）🎒🩱🥭🍑、机械（自动化设备）🥭、医药生物（化学制药）🍈🍏💌、国防军工🥔、有色金属（工业金属、贵金属👝🍏👅🍎、小金属）🥦🥔🥻、计算机等🍇👿🤬。赛道选择层面😻🥾👄🩱，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💛😠🍓💔、国防军工💕💋、创新药。

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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对(dui)强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状(zhuang)态。5月总(zong)需求(qiu)增速(su)进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内(nei)投资链大宗商品有(you)企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预(yu)期。

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大類(lèi)(lei)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票(piao)池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)(bie)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子(zi)咊殘(cán)(can)差波(bo)動率囙子分彆(bie)穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小(xiao)市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格(ge)囙子錶現一(yi)般。

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1、在上个月的月度(du)观点报告中，我们写(xie)道“展望(wang)6月，市(shi)场(chang)可能会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重(zhong)、质量类风格的(de)表现。实际情况(kuang)来(lai)看，6月市场走势维持(chi)了震(zhen)荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差(cha)距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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