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2025-06-25 07:09:09 作者：易静宜

维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑(ya)铃配置。我(wo)们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽(kuan)松(song)环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率(lv)下行(xing)与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长(zhang)弹性(xing)释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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