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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧄🥿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💕、有色金属（工业金属🍄、贵金属🧡🩰🍅🥥🍆、小金属）🩳、计算机等🥻。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相(xiang)对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有(you)待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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