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1、维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通(tong)胀牛市(shi)》看法，牛(niu)市上半(ban)场是金融再通胀，权(quan)益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半(ban)场(chang)是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求(qiu)，资金通过信贷(dai)渠(qu)道从淤积的金融(rong)市(shi)场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上(shang)半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之(zhi)前(qian)，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃型配置思路。

2、湘财证券指出，长维度来看，目(mu)前A股市(shi)场处于新“国九条”行情和(he)类“四万亿”投资(zi)的(de)重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢(man)牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技(ji)、绿色、消费(fei)以及基建等(deng)领域将是未来(lai)市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我(wo)国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已(yi)将工作重心转向科技领域，大环(huan)境稳定有利于市场(chang)上行。