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后续如何(he)演绎？市场若要延续(xu)涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的(de)持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们(men)认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍(ren)度(du)有一定约束；二(er)是我们观(guan)察到各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴🥬🎒，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💝💛👘、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥝、以及AI对消费电子🍓、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💝、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍅🥿💓、风电👜🍑🥔、储能🥬💝、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、今年(nian) 4 月(yue)，特朗普对(dui)大多数国家的(de)商品征收 10% 的关税，但他将对(dui)许多贸易伙伴的更高(gao)关税措施暂(zan)停 90 天，至下个月到期。