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1、那么此时，市场(chang)选(xuan)择(ze)的共性特征(zheng)，就是在(zai)那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反(fan)馈(kui)和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以(yi)理解”的。因此，我们也(ye)说，牛(niu)市阶段II市场往(wang)往(wang)会选(xuan)择当时(shi)的主(zhu)线或者赛道进行投资。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格(ge)和(he)行业表现(xian)均带(dai)有较强的时代的特(te)征。这个(ge)阶段按照我们上(shang)文的论述(shu)，往往是盈利(li)加速改善(shan)的，同时流动性和风险偏好也加速改善。