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展朢(wàng)7月(yue)增量資金或(huo)有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨(jing)流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再(zai)螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風(feng)偏改善(shan)后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也(ye)有朢繼續活躍。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改🩲🥝💯，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后🍈🥦，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👚🎒🩲，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🍄，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好💕👅👄🎒；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍈😻🧅🍎，Alpha环境较差🍈；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点😻，Alpha环境一般。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可能(neng)阶段性超(chao)市(shi)场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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1、当前市场对两个(ge)聚(ju)焦问题给出反馈——地缘(yuan)博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未(wei)对(dui)豁免期之后贸易规则走向(xiang)以及(ji)全球经济数(shu)据展开(kai)定价。

2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥕🍆、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善💖🤬🍍👞，有望迎来布局机会💔。