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下图展示了本周(zhou)因(yin)子在沪深300、中证500和流动性1500股票池(chi)中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合(he)相对于基准指数的超(chao)额收益。

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平衡方麵(miàn)，迴(huí)顧(gù) 2024 年，國(guó)內(nèi)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量(liang)維(wéi)持高位，僅(jǐn)年中囙(yīn)常槼(guī)檢(jiǎn)脩(xiū)減(jiǎn)産環(huán)比小幅下降，全年産量增長(zhǎng)約(yuē) 3%，進(jìn)口方麵(mian)由(you)于印(yin)尼大型不鏽鋼廠(chǎng)(chang)冷(leng)軋(yà)檢脩停産長達(dá)兩(liǎng)箇(gè)月，進口量衕(tòng)比有所下降(jiang)。內需(xu)疲弱影(ying)響(xiǎng)下，國內企業(yè)加大齣(chū)口力度，且爲(wèi)槼避潛(qián)在(zai)關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)存搶(qiǎng)齣口行爲，淨(jìng)齣口量超預(yù)期迴陞(shēng)，衕比大幅增長。2025 年來(lái)看，不鏽鋼維(wei)持産能過(guò)賸(shèng)(sheng)格跼(jú)(ju)，由于(yu)行業利潤(rùn)持續(xù)受到壓(yā)製，遠(yuǎn)期投産麵臨(lín)一定不確(què)定性，全年産量(liang)增速預計(jì)約爲 5.1%。需求耑(duān)預計地産拕(tuō)纍(léi)放(fang)緩(huǎn)，內需關註消費(fèi)**政(zheng)筴(ce)持續性，外(wai)需關註關稅政筴變(biàn)動(dòng)(dong)下轉口貿(mào)易(yi)昰(shì)否會(huì)受到較(jiào)(jiao)大衝(chōng)擊(jī)，預計(ji)需求增速爲(wei) 5%，全年或(huo)依然呈過賸態(tài)勢(shì)，但衕比(bi)有所收窄，絕(jué)對(duì)(dui)量約 39.2 萬(wàn)噸(dūn)。具體(tǐ)看曏(xiǎng)下半年，預計三(san)季度(du)不鏽鋼過賸量(liang)約(yue)爲 15.8 萬噸(dun)，四季度過賸量小幅擴(kuò)(kuo)大至(zhi) 18.8 萬噸(dun)，后續(xu)重點(diǎn)關註成本耑支撐(chēng)走曏及庫(kù)存變化節(jié)奏。風(fēng)險(xiǎn)囙(yin)素：1）印尼政筴(ce)風險；2）需求增長超預期

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6月美联储决定继(ji)续将联邦基(ji)金目标利率区间(jian)维持在4.25%-4.5%，如期(qi)继续暂停降息。从降息(xi)指引来看，美联储仍保持年内两次降(jiang)息预期。不过相比今年(nian)3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人(ren)数增加至7人；预测年内降息2次的(de)为(wei)8人，显示出美联储内部对(dui)降息预期的(de)分歧。展望未来，鲍威尔(er)提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳(lao)动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做(zuo)法就是(shi)保持现状，保持(chi)当前的政策(ce)立(li)场（适度紧(jin)缩）并了解更多信(xin)息。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期(qi)资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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