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1、結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛(jue)起與(yǔ)定量評(píng)分結(jie)菓(guǒ)，本期推(tui)薦(jiàn)(jian)關(guān)註電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算(suan)機等重點(diǎn)行業。

2、整体看💗🍑👞👙，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍄🧡🥾，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🧅、库存周期、合同负债增速🌽🥔👅、二季度行业中观景气度等维度😈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子😻😠💗、运营商🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊；2）中游制造领域🍒🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍈🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💌👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩱、燃气、电力、农化制品👢💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓💌🍓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。