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CPO代錶(biǎo)了光的(de)持續(xù)(xu)滲(shèn)(shen)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互(hu)聯滲透，光通信的應(yīng)用場景(jing)咊(hé)市場空間正在進一步擴(kuo)大(da)，市場對(duì)(dui)CPO咊傳(chuán)(chuan)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存在偏差(cha)，光糢塊廠商有(you)朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴大(da)自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场(chang)或有扰(rao)动(dong)。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布(bu)、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👠。美国一季度GDP降幅高于市场预期💌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👅🍇，市场对美联储7月降息预期有所升温🥿🍈🥥🥥。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💗🧡🥕🥬。资金供给端🥑🥿🍈🍎，新发偏股基金规模继续扩大🥝；市场震荡上行🥦🤍，ETF净赎回规模收窄🍓；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👚💟👙。资金需求端🥕💕，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍇🥥💯，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💞😡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👛😻💟，结构上融资资金有望延续净流入🩲🍉。

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贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥(chi)资500万美元(yuan)回购股份(fen)80.83万股，每股回购价格为(wei)6.14-6.22美元。

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2、不过，业界(jie)普遍认为，下半年仍有降准(zhun)降息的可能和空(kong)间。银河证(zheng)券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不(bu)代表三季度不会降准(zhun)降息。降息方面，当前的实际利(li)率依然显著高于(yu)自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会(hui)有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基(ji)点至30个基点。降准方面(mian)，预计下半年降准幅度达到50个基点。