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周五（6月27日），大(da)盘回调之(zhi)际，化工板块逆市拉升，反(fan)映化工板块整体走势的化(hua)工ETF（516020）开盘(pan)后震荡走高，盘中场内(nei)价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至(zhi)收盘，涨0.67%。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题(ti)机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点(dian)（2014年(nian)7月和2020年7月）的催(cui)化因素(su)，现在宏观高频(pin)数据和新(xin)增(zeng)政策的催化并(bing)不明(ming)显，突破前可(ke)能还需(xu)要震荡(dang)一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并(bing)不是盈利的(de)牛(niu)市。但(dan)在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月(yue)的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持(chi)续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫(yi)情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、今年早些時(shí)候，特(te)朗(lang)普(pu)及其顧(gù)(gu)問(wèn)製定了雄心(xin)勃勃的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正(zheng)與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少貿(mao)易逆差咊(hé)消除貿(mao)易壁壘(lěi)(lei)進(jìn)行談判。