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行业配(pei)置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思(si)路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的(de)收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表(biao)现(xian)，也(ye)可(ke)以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于(yu)长久期价(jia)值和(he)改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的(de)货(huo)币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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