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发行价格较低，或是泸州银行定增遇(yu)阻的主要原因。公告显示，泸州银行本(ben)次定增的(de)发行价格为不低(di)于1.85港元/股(gu)，低于其2024年末每股净资产55%，也低于该行二级市(shi)场股价约(yue)25%。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期🍄🩱🍌；3）日本通胀超预期上行👠🍊🍆；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需(xu)求(qiu)不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈(ying)利(li)多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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這(zhè)傢(jiā)華(huá)爾(ěr)街巨頭(tóu)于 2022 年在希臘(là)(la)北部收購(gòu)了三傢海濱(bīn)度假(jia)邨(cūn)(cun)，計(jì)劃(huà)對(duì)其進(jìn)行繙(fān)新(xin)，最快于今年開(kāi)始迎接客人。噹(dāng)時(shí)希臘旅(lv)遊(yóu)業(yè)正(zheng)蓬勃髮(fà)展，高盛看到了在(zai)希臘大陸(lù)收購房産(chǎn)的(de)機(jī)會(huì) —— 這裏(lǐ)能訢(xīn)賞(shǎng)到愛(ài)琹(qín)海的美景，且價(jià)格比希(xi)臘(la)島(dǎo)嶼(yǔ)更(geng)爲(wèi)低亷(lián)。

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1、周五（6月27日），CPO概念(nian)股等算力硬件股再度走强，创业板(ban)人工智能全天下探回升，日线成功(gong)五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技(ji)大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创(chuang)历史新(xin)高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥥🍆、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🩱👠💞、医美🥦💔🩲、量贩零食🩲🍌、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清😈🥭👠、新消费崛起🩳💞、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍋、有色金属😻🍑👙、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”