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此前(qian)，Meta 决定推迟其大(da)型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据(ju)《华尔(er)街曰报(bao)》报道，由(you)于担心该模型相较于之前的版本升(sheng)级不够显(xian)著，公司将其(qi)发布时间推迟至(zhi)今年秋季晚些时候(hou)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒🌽🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬🍏。从基本面的角度来看💛🥬👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🍄，但是预计在积极财政政策的支持下👜😻，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩳👗，目前利率仍处于较低水平🥦，资产荒趋势依然存在。上半年😻💯👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🥒💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗🧡🧄🍊。

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燃(ran)氣(qì)主要受(shou)益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)(gui)正(zheng)常區(qū)間(jiān)(jian)，推動(dòng)企業(ye)毛(mao)差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價(jia)補(bǔ)償(cháng)機(ji)製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需(xu)求穩(wěn)健增長(zhǎng)(zhang)，全國(guo)重點(diǎn)電廠(chǎng)(chang)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善(shan)。

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需求方面，上周美国原油(you)表(biao)需有小幅(fu)下行，不过在传统消费旺季阶段，整(zheng)体(ti)消费处于年内高位阶段，汽油消费表(biao)现较好，柴油消费平淡，整体来(lai)看美国原油需求明显低于年(nian)初预(yu)期，EIA最新展望(wang)中已经将美国原油需求下调(diao)到了增长(zhang)8万(wan)桶/日的低(di)速（年初(chu)预期的1/3）。中(zhong)国原油加工(gong)量(liang)连续第四周反弹，连续三周(zhou)高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油(you)加(jia)工增量主要去往了化工链(lian)条和航煤，成品油(you)消费明显低于去(qu)年(nian)同期，这让炼厂不得不调整生产计(ji)划。

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1、周思聪：港股短(duan)期可(ke)能呈现震荡格局，整体中枢或缓(huan)慢上行。中长期来看，港股(gu)将成为(wei)内资(zi)“出(chu)海”配置以及外资“一站(zhan)式”配置中国资产的重要市场，在人民币(bi)国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流(liu)入等，为港股市场提供(gong)了有力支撑。

2、摩(mo)根(gen)大通的衍生品策略师（包(bao)括(kuo)吴艾玛在内(nei)）在上周的一(yi)份报告(gao)中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张(zhang)局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同(tong)时(shi)，由于利率可能在更长(zhang)时间内保持高位，股市可(ke)能(neng)会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了(le)高点(dian)，但他们(men)强调(diao)，在 geopolitical 紧(jin)张时期，两者的关系(xi)往往会转为负相关。