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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向(xiang)的视(shi)角：判断中短(duan)期市场(chang)，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定(ding)资(zi)本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧(ren)性主要(yao)来(lai)自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观(guan)主要(yao)矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这(zhe)种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的(de)空(kong)间都有限。短期市(shi)场(chang)节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。