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周思聪(cong)：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资(zi)产、新兴消费行业(ye)值(zhi)得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业(ye)及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面(mian)，创新药是(shi)核心主线，行业有望(wang)迎来系(xi)统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或(huo)成(cheng)为(wei)中国创新药估值系统性提升的起(qi)点。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”👿👢，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🧄，可能无法完成所有谈判💯💋。

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6月末上涨后A股处于相对高位💕，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💌😻💌，全面达成协议概率小🥭🍍、恐对市场形成冲击🤬🩰🍍🥔，但流动性存在结构性支撑托底市场🤍🍎🍒👛，预计市场波动加大💔🥻。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💟💕。较上月配置变化🧡💔，新增景气支撑领域（稀土永磁🌽🍊😠👡、贵金属🥝🍆、工程机械、摩托车🍆👢👄、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、下半年貴(guì)金屬維(wéi)持多頭(tóu)方曏(xiǎng)，趨(qū)勢(shì)性看多黃(huáng)金，白(bai)銀(yín)謹(jǐn)慎追隨(suí)。COMEX 黃金 3100-3300 美元成爲(wèi)新的支撐(chēng)區(qū)間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)註(zhu) 32-33 美元的支撐區間(jian)。 從(cóng)交易(yi)驅(qū)動(dòng)上，關(guan)註美聯(lián)儲(chǔ)年(nian)內(nèi)首次降息、財(cái)(cai)政灋(fǎ)(fa)案推進(jìn)下的信(xin)用縯(yǎn)繹(yì)(yi)咊(hé)貿(mào)(mao)易摩擦反復(fù)的可(ke)能，年內金價(jià)上方關註(zhu) 3900-4000 美元，白銀上方關註 39-40 美元。

2、科技兴**族兴，科技强则国家强。在笔者看来，当今全球科技竞争白热化🍆🍏👞💖💕，建设科技强国是提升国际竞争力的关键所在👛🥑💟💝。资本市场作为现代经济核心枢纽🤬💛🍅，正成为贯通“科技—资本—产业”循环的关键引擎：资本精准注入驱动科技成果产业化🍄🍅💯；产业升级反哺科技再创新，形成“科技突破—资本涌入—产业壮大—科技再创新”的螺旋上升生态，为科技强国建设提供强劲动能。