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消費(fèi)復(fù)(fu)囌(sū)的持(chi)續(xù)性仍存不確(què)定性。今(jin)年(nian)以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，但仍未達(dá)(da)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性(xing)的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤(zong)。消費如再度乏(fa)力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对(dui)扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金(jin)通过信(xin)贷渠(qu)道从淤积(ji)的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半(ban)场(chang)的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流(liu)创造(zao)和分(fen)红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的(de)回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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