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反映在二级市场上，国防军工板块热度快速升温💕👢。6月13日以色列空袭伊朗消息传来，A股国防军工板块领市大涨，主力净流入额高达21.2亿元🍇🥬🥭🍒，断层领先全行业💓😻🍄💕。

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具体来看(kan)，泰康资产一(yi)季度净利润6.12亿元(yuan)，在五家公司中居首(shou)，同比增长22.89%；太保资产、人保资产分(fen)别实(shi)现净利润2.15亿元、1.94亿元，同比分别增长(zhang)20.11%、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%，安联资管扭亏为盈，实现(xian)净利润0.04亿元。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👢🍅💯💘，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍈🥬🍏，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍌。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💌🍍、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍅，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥦💘👢，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👞，而零部件板块的开支持续上行💔🥑👿💘，供需格局进一步变差👿🥾🌽。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力😈🍓，意味着积极信号，板块一度反弹🍒💕🍒，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、如果这种情况延续，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择其他数据供应商，那(na)么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了(le)美(mei)国(guo)AI行业最(zui)大的数据供应商，而且原则上还没有垄断的嫌(xian)疑。因为Meta并不能影响Scale AI的(de)日常运营和商业合(he)作，更不可能获取竞争对手对手的训练数据(ju)。

2、当下投资者仍应谨慎👿，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🩲🍊；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置👗。