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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是(shi)该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在最近伊朗与(yu)美国的核谈(tan)判中，沙(sha)姆哈尼(ni)担(dan)任伊朗(lang)团队的主要顾问(wen)和代(dai)表，因(yin)此(ci)有关他的消息在以伊冲突升(sheng)级中尤为受到关注。在28日现身国(guo)葬之前，有(you)关沙(sha)姆哈尼生死的消息一度混乱(luan)。以色列13日(ri)打击(ji)伊朗，导致多名官员和科研人(ren)员丧生(sheng)后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报(bao)道他伤重身(shen)亡。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)(lei)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)(ti)ETF資金淨流齣(chu)明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流(liu)齣40.09億(yì)(yi)元。行(xing)業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入(ru)明顯，郃計流入13.88億元。

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1、进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度(du)，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

2、上周👢，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨💝💞。黄仁勋在股东大会上称🧅💗，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果🩰，成为市值最高的公司。