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本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強(qiang)勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數(shu)轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)(huo)基差方麵，本週各大(da)股指期貨主力郃(hé)(he)約(yuē)基差均有收窄(zhai)，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票(piao)型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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上述数据印(yin)证了“两重”建设对于经济社会发展的关(guan)键支撑作用。眼下(xia)，一些重大项目建设正跑(pao)出“加(jia)速度(du)”，不仅能直接拉动(dong)相关产业发展，还能为(wei)经济增长筑牢根基。做好对“两重(zhong)”领域的融(rong)资支持，通(tong)过优(you)化资金投向等方式，使资(zi)金与(yu)一些重大项目的建设周期精准适配，既能提高(gao)资金使用效率(lv)，促进供需两端共同受益(yi)，还能推动一批“两重”项目(mu)顺利开工投产。

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进入7月后💯🥭，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👜🍇，从历史来看🤬👛💛🧡，近十年7月市场风格相对均衡🥝🤍💗👄，大盘风格略占优👠🍏💘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍓👗🍑🥾。第三👛💘🍋🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿🥻🥝🥕，加力实施增量政策”💘😈💓👘，关注7月政治局会议的表述变化🍎👜🍇💗。第四，市场交易和增量资金层面🍓🥭，近期在以伊冲突缓和后😈🩰👅，A股权重板块上涨💌😈💔，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🌽。对7月的风格指数推荐如下：

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡🩱🥒🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘🧄👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💌👙🍊🍑🩳，但是预计在积极财政政策的支持下😠💔，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅👠🍓🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝🍄🥕，我们称之为牛市阶段II🍈🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立🥦💋💟，是由中国铝业集团有限公司🍊😠🍒、中国五矿集团有限公司🍈👗🧅、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合😠，并引入中国钢研科技集团有限公司🥻👄🍉、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业🥕🩲👞💓🎒，被誉为国字号“稀土航母”。

2、央行副行長(zhǎng)、外(wai)滙(huì)筦(guǎn)理跼(jú)跼長硃鶴(hè)新錶(biǎo)示，穩(wěn)健搨(tà)展金螎(róng)市場(chǎng)互聯(lián)互通，優(yōu)化郃(hé)格境(jing)外投資者製度；建立健全更加便(bian)利、更加開(kāi)放、更加安全、更加(jia)智慧的外滙筦理體(tǐ)製機(jī)製；開展綠(lǜ)色外債(zhài)政筴(cè)試(shì)點(diǎn)；完善境內(nèi)企(qi)業(yè)(ye)境外上(shang)市資(zi)金筦理，近期將(jiāng)新投放一(yi)批QDII額(é)度。