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首先，银行(xing)作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一(yi)。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长(zhang)期贷款(kuan)）回(hui)暖将改善银行(xing)息差压力，增加银行的配(pei)置吸引力。其次(ci)，房地(di)产销售回暖程度直(zhi)接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的经济变量。最后，若LPR进一步下调，存量贷(dai)款重定价压力将压缩净(jing)息差，加大银行(xing)基本面的下行压力。

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6月15日(ri)深夜，欢(huan)牛蛋糕(gao)发文“致消费者的告别公告”：因成本激增、市场竞争、自身管理失误，以沉痛的心(xin)情与消费者告别。对于储值余额问题，将配合相关部(bu)门制定处(chu)置方案，另行告知客诉处(chu)理路径。

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这里我(wo)们分享一(yi)个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所(suo)以这(zhe)样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年(nian)，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国(guo)内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、声明称🍆，长春捷诺医学科技有限公司（以下简称“长春捷诺”）💕，曾系本公司旗下长春生物制品研究所有限责任公司的所属子公司，该公司早已于2017年从长春迁出并迁入上海🍓😡🥥🥔，现名为上海捷诺生物科技股份有限公司（目前仍系本公司所属子公司）🧡。经排查发现，长春捷诺在迁出后，国药医养化妆品研发（杭州）有限公司曾通过在市场监督管理部门进行投资人变更的方式🥬，将长春捷诺虚假登记为其直接股东🧄🩱😡，亦同时使得长春捷诺显示为其全资子公司国药医养健康产业（南京）有限公司的间接股东💔🤍🥝🥔，本公司现已依法采取相应**措施。

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