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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行(xing)情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港(gang)股在美联储(chu)加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上(shang)电力设备领涨，此外(wai)有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净(jing)利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走(zou)强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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