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相比2014年底和2019年初💓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤬。从板块轮动来看💋🥝👄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💞🥦🍋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💕🍌，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期😠，YU7大热、欧洲延缓停售油车😡🥕👗，标志着产品力正替代产品形式🎒👝💛，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😈🍌💗，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍄🌽，科技领域产品催化频出👿🥔🧅，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💕。

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其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)(yi)上的(de)大型(xing)跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而(er)昰(shi)押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有(you)6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公(gong)司。截至今年一季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)(zhang)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就(jiu)空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人(ren)維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后(hou)，榮昌生物(wu)幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢(jia)美國殼(ké)(ke)公司，首(shou)付欵資金能否到位目(mu)前還(hai)存在不確(què)定(ding)性。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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