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6月25日深夜，泸州银行突然宣布💯💗，由于股东对该行非公开发行相关议案提出意见💌💖👿，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会等会议。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋。具体来说，第一🥿💘🍌，从历史来看🩳👠🩰，近十年7月市场风格相对均衡🍍💖🩳，大盘风格略占优💯💯🧅👗。第二🍉🍒🍏，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡🥑，对短期市场或有扰动🌽🧡🍈🎒👚。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲👘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍏，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👙。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠🍈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🧡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇。结合中观景气🩰👚、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👡👛💓，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍉👢👄👗、医药生物（化学制药）👅、国防军工、有色金属（工业金属🍒👚🥒、贵金属、小金属）🍉🥒💗、计算机等🥥👿。赛道选择层面😠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🩱👿🥒🍈、创新药🩳。

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季(ji)度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大(da)單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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1、大公(gong)国(guo)际预(yu)计2025年下半(ban)年，化(hua)学原料及化学制品行业的供需将继(ji)续保持相对稳定；化学纤维行业(ye)内需逐步恢复，供需情况或将有所(suo)改善；化肥价(jia)格2024年整体呈下(xia)行态势；预计2025年下半年整体(ti)化工(gong)行业供需格局(ju)有望进一步改善(shan)。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金(jin)流入等因(yin)素共同助力，上半年港股市(shi)场表(biao)现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医(yi)疗保健(jian)方向涨幅(fu)约50%，科(ke)技方向涨幅近(jin)30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击(ji)，但在财政加(jia)码、创新药审(shen)批松绑(bang)等政策对冲与AI商业(ye)化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。