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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄🧅🩱💛。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行💋，工业金属库存多数下行🩱🩳；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行🧡😠👅👗，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥕💝🥬🌽💞。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路👛🥥、有色👝💝🥿🍌、汽车等。

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周五（6月13日(ri)），受外(wai)围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股(gu)科技悉数回调。金融科(ke)技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝(bao)股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼(bi)近跌停，兆(zhao)日科(ke)技、东信和平(ping)、恒银股份等跌超(chao)6%。

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1、4月(yue)的贸易战再次(ci)提醒(xing)我们，当中国(guo)资产的长期重估已经成为一(yi)个共识的时候，任(ren)何(he)过度反应(ying)一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率(lv)都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下(xia)行压力，更重要(yao)的是(shi)高(gao)油价将阻碍美国通(tong)胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同(tong)比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一旦(dan)后续(xu)油(you)价因为供给因素飙升，该抑(yi)制作用势(shi)必减(jian)弱。美(mei)国(guo)通胀隐患重新升温、驱逐(zhu)非法(fa)移民带来的(de)冲突，都可能会影(ying)响到(dao)减税法案的推进，同时也制(zhi)约特朗普在贸易问题上做文(wen)章的空间。如(ru)果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、另外，中国全球竞争力提升的(de)验证过程，也是乐观预(yu)期发酵的过程。而随着预期提升、市场上涨(zhang)，后续验证的容错率会有所降(jiang)低，这也可能成为扰(rao)动的来源(yuan)。