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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👢🍉🧄，是基准判断。这个判断有什么下行风险🧡👞👢💌？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政💖🍅😻🌽、货币👘🍌、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险👜🥔👛🧄，比如中期资产配置格局的变化👞🤍🥝。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💘，强化全球衰退预期。这种情况下🥦👞🍎，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💋。

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受外围局势骤变影响💗，全球资金风险偏好降低😈💌，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低🎒💯🍌😻🩰，成份股跌多涨少🩰🥿🍄，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🧡🍑💋，恒生电子、恒宝股份💓😠🥻、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🍑💗💌👠🍓，楚天龙逼近跌停，兆日科技👗、东信和平👜🤍、恒银股份等跌超6%🥿🥔🌽。

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