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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业(ye)工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体(ti)、光(guang)学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际(ji)回(hui)暖(nuan)，业绩有望改善。

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2、结合细分领域中观指标来看🥒，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👡🩰，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💌🍄，价格大幅上涨👛😈🤍，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍒💌🩲。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👅👄🎒，消费电子盈利或边际改善😈🍄🎒🥥。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍓💌🍈，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💛👄💞💞，信创与国产替代加速🍎🩰🥻，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👜，二季度盈利或超预期。