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田希蒙：Wind数据(ju)显(xian)示，截至6月27日，恒生(sheng)指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒(heng)生指数的(de)市(shi)盈率显著低(di)于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科(ke)技指数的(de)市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产业(ye)发展，估(gu)值(zhi)快速修(xiu)复，银行、电信等高股(gu)息资产表现也(ye)不错。尽管部(bu)分板块(kuai)经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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赵宪成：我(wo)们关注三大板块：一是消费领域，宠物(wu)、医美、免税等新消费细(xi)分行业消费韧性(xing)强，品牌(pai)提升(sheng)空间大，将(jiang)受益于国(guo)内消费持续复苏；二是(shi)科技板块，港股科(ke)技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网(wang)巨头企业，它(ta)们在(zai)行(xing)业轮动中具(ju)有优秀的基本面表(biao)现及更高的估(gu)值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营(ying)商等。

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2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👙🍑🍋，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💟🥿，军工订单逐步放量😠🧡，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👗👄；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💝💓；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🤍🧅🍄🍊。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%😡🥿👿💞🍏，酒饮茶制造利润增幅扩大。