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► 私(si)人信用(yong)持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大(da)幅扩张，导致市场底部有支撑，但(dan)上(shang)行空间也(ye)受限。当前中国信用周期的核(he)心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的(de)信用收缩(suo)仍在(zai)延续。背后的(de)原(yuan)因，并非是钱不够多或利率(lv)的(de)绝对水平不够低，而是在相对差(cha)距上居民和企业(ye)感受(shou)的回报预期低于成本，即私(si)人部门面临的融资(zi)成本与回报(bao)依(yi)然倒挂，抑制了私人部门主动加(jia)杠杆(gan)的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动(dong)性十(shi)分(fen)充裕），更有(you)效手段(duan)是提高回报预期，这需(xu)靠外力干预（财政逆周期调(diao)节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市(shi)场(chang)表现(xian)的脉络：一方(fang)面，市场之所以能企(qi)稳反(fan)弹且底部不断抬升，是因(yin)为上述两(liang)个层面积极变化：924后财政发力对冲了私(si)人部门持续的信用收缩，以及春节后(hou)AI突破带来新(xin)的(de)投资方向。但另一方(fang)面，市场之所(suo)以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收(shou)缩。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(shu)下(xia)行，長(zhǎng)江、華(huá)(hua)北、華(hua)東(dōng)、西北、西(xi)南、中(zhong)南地區(qū)水泥價格指數(shu)均下行，東北地區(qu)水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)(huo)價格下行。

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6月(yue)29日晚，德固(gu)特(te)（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股(gu)份有(you)限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制(zhi)权，并同步募集配套资金(jin)。经初步测算，本次交(jiao)易预(yu)计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制(zhi)人变更(geng)。

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談(tán)及貨(huò)幣(bì)政筴(cè)思(si)路刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降(jiang)準降息(xi)”，增加了“靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施力度咊(hé)(he)節(jié)奏”的錶(biǎo)述。華(huá)創(chuàng)證券研究所副所長(zhǎng)張(zhāng)瑜認(rèn)爲(wèi)，央行爲(wei)“確(què)定性”護(hù)航的思路仍未轉變(biàn)，這(zhè)意味(wei)着如菓(guǒ)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形(xing)式齣(chū)現(xiàn)某種不利變化，或(huo)者擴(kuò)張的財(cái)政政筴産(chǎn)生了加息的(de)壓(yā)(ya)力，再或者資本市場(chǎng)（股市、樓(lóu)市）遭受某種衝(chōng)(chong)擊(jī)暴跌，那麼(me)降準降息仍(reng)然值得期待。

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1、自2023年下半年以来(lai)，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上(shang)市证券公司外，拟(ni)上市银行(xing)的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初(chu)全面注(zhu)册制实施(shi)后，沪深交易所共(gong)受理10家(jia)银行IPO项目，从2024年至今已有4家银(yin)行撤回IPO申(shen)报，其中有多家称是基于“战略调整”。

2、总台记者李健(jian)南：伊朗官员(yuan)表示，本次葬礼除了纪念(nian)在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现(xian)伊朗人民对美国和以色列(lie)侵略伊朗行径的控诉(su)，另一方面是(shi)展现伊朗内部的团结，这种(zhong)团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。